К лету 1934 Гитлер столкнулся с оппозицией со стороны «старых бойцов» – штурмовых отрядов СА во главе с Э.Ремом, которые требовали более радикальных социальных реформ, призывали ко «второй революции» и настаивали на необходимости усилить роль СА в армии. Гитлер, нуждавшийся в поддержке армии, выступил против бывших соратников. Рем был обвинен в подготовке убийства фюрера, и в ходе кровавой резни 30 июня 1934 («ночь длинных ножей») были уничтожены несколько сотен руководителей СА, в том числе Рем.

Получив от рейхстага чрезвычайные полномочия, Гитлер начал подготовку к войне. Восстановил всеобщую воинскую повинность, создал мощные военно-воздушные силы. В 1936 ввел войска в демилитаризованную Рейнскую область и отказался признать Локарнские договоры. Вместе с Муссолини Гитлер поддержал Франко в гражданской войне в Испании и заложил основы для создания оси Рим – Берлин. В 1938 в результате т.н. аншлюса к Третьему рейху была присоединена Австрия. 29 сентября 1938 Гитлер вместе с Муссолини встретился в Мюнхене с премьер-министром Англии Чемберленом и премьер-министром Франции Даладье; стороны согласились на отторжение Судетской области (с немецкоязычным населением) от Чехословакии. 15 марта 1939 германские войска заняли Прагу. В августе 1939 Германия и СССР подписали договор о ненападении, который дал Гитлеру возможность сосредоточить все усилия на завоевании Европы.